I.          TỔ CHỨC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU – Chủ sở hữu Trái phiếu: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

II.      TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU: Công ty Cổ phần Quốc tế C&T

Trụ sở chính: 60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0302548882

III.   THÔNG TIN TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN

1.         Tên Trái phiếu chào bán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế C&T

Mã số: C&TBOND2010

2.         Khối lượng Trái phiếu chào bán: 400 Trái phiếu

3.         Loại Trái phiếu chào bán: trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản

4.         Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

5.         Ngày phát hành: 30/11/2010

6.         Ngày đáo hạn: 30/11/2016

7.         Lãi suất: 6 tháng điều chỉnh một lần và được xác định bằng lãi suất cơ sở tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ 5,5%/năm. Trong đó, lãi suất cơ sở là lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm áp dụng đối với cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cộng chi phí vốn tăng thêm bình quân theo biến động thị trường do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tính toán và thông báo trong từng thời kỳ.

8.         Mục đích phát hành Trái phiếu của Tổ chức phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ thực hiện Dự án đầu tư Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần C.T - Phương Nam làm chủ đầu tư Dự án.

9.         Quyền lợi gắn với 400 Trái phiếu chào bán gồm:

-         400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng) mệnh giá Trái phiếu

-      Toàn bộ lãi, lãi phạt của 400 Trái phiếu phát sinh từ ngày 30/11/2012 cho đến nay mà Tổ chức phát hành chưa thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

10.    Nhóm nợ của Trái phiếu: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đang phân loại Trái phiếu là nợ nhóm 5

11.    Giá chào bán 400 Trái phiếu:     550.000.000.000 đồng (năm trăm năm mươi tỷ đồng).

IV.    THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

1.         Thời hạn đăng ký mua Trái phiếu và nộp tiền chứng minh tài chính: từ 8h00 ngày 25/10/2017 đến 16h00 ngày 31/10/2017.

2.         Nộp tiền chứng minh tài chính: nhà đầu tư phải có tối thiểu 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng) trong tài khoản của nhà đầu tư mở tại Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Số tiền nêu trên phải được duy trì trong tài khoản của nhà đầu tư cho đến khi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và nhà đầu tư cụ thể hóa việc chuyển nhượng Trái phiếu bằng hợp đồng giữa hai bên.

3.         Hồ sơ đăng ký mua Trái phiếu:

-         Đơn đề nghị mua Trái phiếu của nhà đầu tư: tối thiểu phải có thông tin pháp lý, thông tin liên lạc của nhà đầu tư, giá mua Trái phiếu và thông tin về tài khoản chứng minh tài chính của nhà đầu tư.

-         Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+    Cá nhân: bản chứng thực sao y bản chính CMND/thẻ căn cước.

+    Tổ chức: bản chứng thực sao y bản chính (i) Giấy đăng ký doanh nghiệp, (ii) CMND/thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền; (iii) văn bản ủy quyền.

4.         Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký mua Trái phiếu:

Phòng KHDN Siêu Lớn-TCT,  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP HCM

Địa chỉ: 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3829 0491

(Kết thúc thời hạn đăng ký mua Trái phiếu, đối với những hồ sơ đăng ký mua hợp lệ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ liên lạc với nhà đầu tư và tiến hành đàm phán về việc chuyển nhượng Trái phiếu).